孤岛上海，罢工、暴力、谎言、暗杀……四通八达的弄堂里，隐藏着无数看不见的秘密。
1939 年 6 月初，《摩登》杂志记者齐治平敲响了愚园路 1423 弄公园别墅的大门。他慕名前来采访歌女曼曼小姐，然而给他开门的，却是一个自称沈文君的女人。这个女人告诉齐治平，曼曼小姐在数日前日本领事馆的舞会上失踪了。
而这间公寓似乎还有其他的秘密：错综复杂的身份、华尔兹下的密码、同一屋檐下的两个女人、谎言背后生长的情感……
几天后，一场大火将公园别墅化为灰烬，彻底抹去了这次拜访的痕迹，所有的秘密也随之消失在历史的夹缝中。
（1）孤岛谍影里的双生花，极致反差的灵魂羁绊
故事定格在1939年上海“孤岛”时期，愚园路的一栋别墅里，两个身份迥异的女子意外相遇。
沈文君，教会出身的理想主义名媛，素色旗袍裹着冷静与坚韧，暗中为家国奔走；
曼曼，红透上海滩的摩登歌女，华服之下藏着脆弱与执念，为寻妹妹孤身周旋。
从初见的猜忌防备，到危机中的彼此托付，她们在谎言与真相间共舞，于乱世风雨中相互救赎，细腻刻画的女性情谊，戳中无数观众内心。
（2）谍战悬疑，反转迭起的沉浸式叙事
以民国真实背景为依托，搭建起张力拉满的“谍战宇宙”。失踪案、身份谜局、情报交锋、大火疑云……剧情层层递进，反转接连不断。更以精妙的双线叙事与角色互换设计，让观众在光影交错间，沉浸式解锁乱世背后的真相，每一处细节都暗藏伏笔。
（3）中式爵士，旗袍翻飞的视听盛宴
当老上海小调遇上西洋爵士，独特的“中式爵士”曲风精准复刻民国韵味。舞台上，旗袍是最美的语言，素净雅致与华丽明艳的旗袍轮番登场，搭配复古舞美，一颦一笑、一步一旋，皆是老上海的风情万种，堪称“行走的民国旗袍展”。
（4）致敬中国流行音乐鼻祖
《蝶变》的音乐风格极富年代特色，其中的《如果你来到香港》便借鉴了流行歌曲早期代表作——中国流行音乐奠基人黎锦晖创作的《毛毛雨》。
（5）首部海外驻演中国原创音乐剧
2024年7月，在韩国首尔大学路中心地带的一家剧场，穿旗袍、讲上海故事的音乐剧《蝶变》韩语版精彩上演，成为首部在海外驻演的中国原创音乐剧，连演85场。
自营演出
歌剧厅
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